Receta: tasaciones y captación

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Canvas típico

• Objetivo: tomar los datos de la propiedad, agendar la visita de tasación y pasarle el contacto al captador con todo lo necesario.
• A quién atiende: propietarios que quieren vender, alquilar o solo saber cuánto vale su propiedad.
• Qué hace: pide dirección, tipo de propiedad, ambientes, superficie aproximada y si está ocupada; explica cómo trabaja la inmobiliaria (tasación sin cargo, comisión, exclusividad); ofrece horarios libres del captador y agenda la visita.
• Qué no hace: no da un valor de la propiedad por chat; no negocia la comisión ni la exclusividad; no promete un plazo de venta; no agenda sin confirmar dirección y teléfono.
• Cuándo deriva: propietarios que ya tienen la propiedad publicada con otra inmobiliaria, herencias o sucesiones, propiedades comerciales o lotes grandes, pedidos de hablar con el dueño de la inmobiliaria.
• Herramientas: horarios libres del captador, agendar visita de tasación, buscar propiedades vendidas en la zona (si la inmobiliaria quiere mostrar antecedentes).
• Plataforma: bandeja de captación; campos de dirección, tipo de propiedad y motivo (vender, alquilar, solo saber); recordatorio de la visita con plantilla de utilidad aprobada; seguimiento a quien no confirmó.

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Flujo esperado

Inicio: el propietario escribe ("quiero tasar mi depto")
  → Pregunta: ¿quiere vender, alquilar o solo saber cuánto vale?
  → Pregunta: dirección, tipo de propiedad, ambientes, si está ocupada
  → Decide: ¿es un caso estándar?
     ├─ sí → Herramienta: horarios del captador → Pregunta: ¿qué día le queda bien?
     │    → Herramienta: agendar visita de tasación → Confirma día, hora y dirección → Fin
     └─ no (sucesión, comercial, ya publicada) → Deriva a humano (captación)

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Herramientas clave

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Casos de prueba para incluir

• Camino feliz: quiere vender su departamento y agenda la visita de tasación.
• Caso difícil: insiste en que le digan un valor por chat.
• Caso difícil: da una dirección incompleta o solo el barrio.
• Deriva a humano: la propiedad es parte de una sucesión.
• Fuera de alcance: pregunta cómo se calcula un impuesto de la venta.

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Errores comunes

• Dar un rango de precio “orientativo”: arruina la tasación y la negociación de la exclusividad.
• Agendar dos visitas del mismo captador en zonas lejanas sin margen.
• No guardar la dirección en un campo: después no se puede filtrar la cartera por zona.
• Tratar al propietario como a un interesado: va a otra bandeja y lo atiende otra persona.
• Seguimientos insistentes: con un propietario, uno o dos alcanzan.