Las automatizaciones se arman en Automatizaciones, en el menú de la izquierda. Ahí ves la lista con el estado de cada una (Borrador, Activa o Pausada), cuántas ejecuciones tuvo en los últimos 30 días y cuánto usaste de tus límites del mes.
Lista de automatizaciones con activas, pausadas y borradores, y el uso del mes

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Crear una automatización

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Entra a Automatizaciones y crea una nueva

Ponle un nombre que la describa, por ejemplo Bienvenida o Leads de Instagram.
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Elige desde dónde empezar

Una de las plantillas de la galería o una automatización en blanco. En blanco empieza con un disparador de palabra clave (“hola”) que puedes cambiar.
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Se abre el editor

Todo lo que cambias se guarda solo como borrador. Nada de eso les llega a tus clientes hasta que publicas.

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El editor

Editor con la paleta a la izquierda, el lienzo al centro y la configuración de la pregunta a la derecha
El editor tiene tres partes:

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Agregar pasos

Hay dos formas:
  • Toca un paso de la paleta: se agrega debajo del paso que tengas elegido.
  • Arrástralo de la paleta al lugar del lienzo donde lo quieras.
Para duplicar o borrar un paso, usa los botones que aparecen sobre la tarjeta. También funcionan ⌘Z (o Ctrl+Z) para deshacer y Supr para borrar el paso elegido.

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Conectar las salidas

Cada paso tiene una o más salidas, los puntos del lado derecho de la tarjeta. Arrastra desde una salida hasta el paso que sigue.
  • Cada salida va a un solo paso. Si quieres que dos caminos terminen en lo mismo, conecta las dos salidas al mismo paso.
  • Una salida sin conectar termina la automatización ahí. No hace falta agregar un paso Fin en cada camino.
  • Puedes volver a un paso anterior (por ejemplo, para repetir un menú), siempre que en el medio haya una Pregunta o una Espera. Un bucle sin pausa se repetiría sin parar y el editor no te deja publicarlo.
Las salidas de cada tipo de paso están en Pasos.

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Configurar cada paso

Toca la tarjeta y completa el panel de la derecha. Las tarjetas con algo para revisar se marcan en el lienzo, con el motivo: una pregunta sin opciones, un mensaje vacío, un paso que no está conectado a ningún disparador, etc.

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Variables

En cualquier texto (mensajes, preguntas, campos, encabezados y cuerpo de una solicitud HTTP) puedes usar variables entre llaves. Se completan con los datos de cada contacto al momento de enviar. Las variables de la ejecución ({var.…}) son datos que junta la automatización mientras avanza:
  • {var.respuesta}: la última respuesta a una pregunta.
  • La respuesta de una pregunta, si la guardaste con un nombre en Guardar en la variable (por ejemplo {var.email}).
  • Lo que devolvió una solicitud HTTP (por ejemplo {var.crm.body.id}).
  • Los datos que mandó tu sistema al arrancarla por webhook o por la API (por ejemplo {var.webhook.pedido}).
  • En los comentarios de Instagram: {var.comentario.texto}.
Para entrar en un dato anidado usa puntos o corchetes: {var.crm.body.items[0].precio}.
Si una variable no tiene valor, queda vacía. Por ejemplo, si el contacto no tiene nombre guardado (o su “nombre” es un teléfono), “¡Hola {nombre}!” se lee “¡Hola !”. Si no sabes si vas a tener el dato, escribe el texto para que se entienda sin él.

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Publicar

Cuando el flujo esté listo, toca Publicar. eltick revisa el borrador y, si no hay errores, crea una versión nueva y deja la automatización Activa: a partir de ese momento responde a tus clientes. Si hay errores, te los marca en el lienzo y no publica. Los más comunes: Las advertencias (por ejemplo, un paso suelto que nunca se va a ejecutar) no bloquean la publicación.
Publicar cuenta como una automatización activa. Si ya llegaste al máximo de tu plan, pausa otra antes de publicar.

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Borrador, versiones y cambios

  • El borrador se guarda solo mientras editas. Puedes cerrar el editor y seguir otro día.
  • Lo que está activo es la última versión publicada, no el borrador. Si cambias algo en una automatización activa, tus clientes siguen viendo la versión anterior hasta que vuelvas a publicar. La lista te avisa cuando una automatización tiene cambios sin publicar.
  • Las ejecuciones en curso siguen con su versión. Si alguien está a mitad de una pregunta cuando publicas, termina con la versión con la que arrancó. Las ejecuciones nuevas usan la versión nueva.
  • Historial de versiones: cada publicación queda numerada, con la fecha y quién la publicó. Puedes restaurar una versión anterior: se copia al borrador, y la publicas cuando quieras.

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Pausar, duplicar y borrar

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Siguiente paso

Probar antes de activar

Usa el simulador y prueba con un contacto real antes de publicar.