Coordinar una visita suele llevar varias llamadas: al propietario, al interesado, otra vez al propietario. En eltick propones dos o tres horarios y cada persona elige desde su celular. La visita queda confirmada cuando todos los que tienen que confirmar aceptan el mismo horario. Encuentras todas las visitas en Visitas, en el menú de la izquierda.

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Quién participa

Cada visita tiene dos lados: el vendedor (la propiedad) y el comprador (el interesado). Tu inmobiliaria está de uno de los dos lados, y el comercial a cargo participa siempre. eltick arma la lista con los datos de la propiedad (llave, propietario y colega a cargo; mira El catálogo de propiedades). Puedes sumar o quitar participantes al coordinar. Quien tiene teléfono queda como contacto, para poder escribirle por WhatsApp.

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Proponer horarios

  1. Desde el chat del interesado o desde la ficha de la propiedad, toca Coordinar visita.
  2. Revisa la propiedad, el interesado, de qué lado estás y quién participa.
  3. En Horarios a proponer, eltick sugiere los mejores: cruza el horario del comercial, su Google Calendar, los horarios de la propiedad y las otras visitas, con el tiempo de traslado entre una y otra. Puedes cambiarlos.
  4. Elige dónde se encuentran y toca Mandar.
Cada persona que tiene que confirmar recibe por WhatsApp una plantilla con un botón. El botón abre su link personal, donde ve la propiedad, el punto de encuentro y los horarios, y marca los que le sirven. No necesita cuenta.
Si el propietario solo deja visitar en ciertos días, los horarios que se proponen ya los respetan. Si nadie tiene teléfono, guarda la visita como propuesta y confírmala a mano cuando la acuerden.

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Dónde se encuentran

  • En la propiedad: la dirección de la ficha, con el pin del mapa.
  • En la inmobiliaria: la dirección que cargas en Ajustes › Visitas.
  • Punto intermedio: cualquier lugar. Búscalo con el buscador de Google Maps y suma una nota (por ejemplo, “en el café de la esquina”).
El mensaje de confirmación y los recordatorios llevan el link de Google Maps para llegar.

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Cuándo queda confirmada

  • La visita queda confirmada con el primer horario que aceptan todos los que tienen que confirmar.
  • Se agenda en el Google Calendar del comercial, con los participantes que tienen email como invitados.
  • Todos reciben la confirmación por WhatsApp, y desde su link pueden sumarla a su calendario.
  • Si alguien no responde, eltick le vuelve a escribir cada vez más espaciado y, al final, te avisa a ti. Si se vence el plazo, la visita queda Sin respuesta.
  • Si a alguien no le sirve ningún horario, puede proponer otro desde su link. Los demás reciben ese horario para confirmarlo.
  • Si ya lo acordaron por teléfono, toca Confirmar a mano y elige el horario.

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Reprogramar y cancelar

  • Si alguien toca No voy a poder en un recordatorio, la visita pasa a A reprogramar y esa persona recibe otra plantilla con el botón Reprogramar. Tú recibes un aviso.
  • Desde la visita, Reprogramar abre una nueva ronda de horarios. Mientras se negocia, el evento sale de Google Calendar.
  • Cancelar avisa por WhatsApp a quienes ya habían recibido algo y borra el evento.

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Después de la visita

  • Marca el resultado: Positiva, Negativa o Sin resultado, con una nota. Si el interesado no fue, marca No se presentó.
  • O responde con un audio el aviso de WhatsApp ¿Cómo salió la visita? y eltick lo carga por ti, con las tareas que surjan. Ver Resultado por WhatsApp y tareas.
  • En la visita tienes dos lugares para escribir: las notas internas, que solo ve tu equipo, y la devolución, lo que dijeron el interesado o el propietario después de la visita.
  • Todo queda en el historial del chat del interesado.
  • Una visita confirmada cumple el hito “Agendó una visita o una reunión” de los pipelines, así el caso avanza solo.
  • Para escribirle 48 h después de una visita positiva, usa la plantilla de automatización Seguimiento 48 h después de la visita. Usa el disparador Visita a una propiedad.

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Estados

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El agente IA también coordina

Si activas la herramienta Coordinar visitas en un agente IA, el agente:
  • ofrece los horarios libres en el chat;
  • agenda el que elige el cliente;
  • reprograma o cancela, siempre después de que el cliente confirme.
Si el propietario o el colega tiene que confirmar, el pedido les llega igual que cuando coordinas tú.

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Permisos

El acceso se controla con la pantalla Visitas de los grupos del equipo:
  • Ver: muestra las visitas de la persona.
  • Gestionar: permite coordinarlas, con dos acciones:
    • Ver y gestionar las visitas de todo el equipo: sin ella, cada comercial ve solo las suyas.
    • Configurar horarios, plantillas y Google Calendar de la inmobiliaria.